30万亿蓝图出炉！AI算力链全线反弹 需求高景气有望延续(附股)
2026-09-16 · zylhzb.com
9月15日早盘，尽管费城 半导体 指数受“AI降速论”影响而重挫，A股算力产业链却逆势反弹， 气派科技 、 臻宝科技 一度20cm封板， 大为股份 、 和顺石油 、 华正新材 、 欧克科技 等强势涨停， 华海清科 、 中晶科技 、 恒运昌 、 满坤科技 等多股跟涨。 消息面上，工信部、国家发改委联合印发《 电子 信息制造业发展“十五五”规划》，2030年规上
9月15日早盘，尽管费城 半导体 指数受“AI降速论”影响而重挫，A股算力产业链却逆势反弹， 气派科技 、 臻宝科技 一度20cm封板， 大为股份 、 和顺石油 、 华正新材 、 欧克科技 等强势涨停， 华海清科 、 中晶科技 、 恒运昌 、 满坤科技 等多股跟涨。
消息面上，工信部、国家发改委联合印发《 电子 信息制造业发展“十五五”规划》，2030年规上企业营收瞄准30万亿元目标。
两部门印发 电子 信息制造业“十五五”规划
9月15日，工信部、国家发改委印发《 电子 信息制造业发展“十五五”规划》。其中提出，到2030年，我国电子信息制造业高质量发展取得显著成效，规模以上企业营业收入突破30万亿元，研发投入强度达到3.5%，在集成电路、先进计算、 消费电子 、基础电子、能源电子等领域涌现一批长板技术和产品。
规划明确要求，筑牢产业基础能力，夯实 人工智能 硬件底座。包括推动集成电路全链条攻关、促进电子元器件和电子材料高端化发展、加快智能 传感器 创新与应用、提升电子 专用设备 及测量仪器供给能力、夯实光子产业发展根基。
规划还提出，要突破 高带宽内存 池、云边端协同、全光交换、液冷散热等关键技术，推进第五代精简指令集（RISC-V）研发与产业化，推动计算高速互连总线统一协议（CLink）系列规范编制实施。
此前，工信部印发的《信息 通信 行业发展“十五五”规划》提出，到2030年全面建成覆盖完善、性能领先的新一代 通信 网，推进算力传输通道建设，部署400G及以上高速传输技术。
海外方面，AI巨头近期相继呼吁放缓前沿模型开发节奏，引发市场担忧。美国总统特朗普昨日在社交媒体上发文称， 人工智能 与 数据中心 将成为有史以来最强劲的经济发展引擎，其影响力将超过石油、 黄金 、钻石乃至互联网。
中银证券 近日研报指出，全球云厂商资本开支高位运行，国内 AI芯片 供需缺口显著、价格与产能双双紧绷，叠加国产算力企业上市与融资推进，国产算力正迎来"产业景气+资本催化"双重窗口。
在 国金证券 看来，AI对 MLCC 等被动 元件 需求持续强劲，龙头停产与长协共振，扩产速度跟不上AI需求增长幅度，继续看好 MLCC 受益产业链。申港证券也认为，龙头厂商开启新一轮涨价，行业锁定长期供货，订单外溢效应放大，建议关注订单溢出和国产替代机遇。
财通证券 指出，AI算力对HBM等高端存储的虹吸效应，对DRAM产能形成挤压，或将导致通用DRAM和NAND供给面临长达三年的结构性硬缺口。
广发证券 也认为，全球存储供不应求，大幅涨价后盈利能力非常好，但国内存储厂商在全球市占率很低，国产化率依然存在显著的提升空间，面向全球市场则空间更大。国产存储积极扩产和工艺升级共振，将有力带动上游设备需求释放。
东方财富 概念板块显示，目前A股市场有多达500余股涉及 半导体概念 ，合计总市值超21.5万亿元， 长鑫科技 体量遥遥领先， 中芯国际 、 寒武纪 、 中微公司 、 鹏鼎控股 、大普微等36股市值均超千亿元。
年初至今， 半导体概念 股走势造好，约六成概念股录得股价上涨，其中，多达64股跻身翻倍牛股行列， 联讯仪器 股价更是飙涨超28倍，大普微、 盛合晶微 、 长鑫科技 涨幅均在5倍以上。下跌方面，摩尔线程、 赛微电子 、 唯捷创芯 、 成都华微 、 和而泰 等64股跌逾30%。
近一周，受中东局势不断升级及外围市场影响， 半导体概念 表现偏弱，上涨个股不足三成， 利扬芯片 、 三孚股份 、 华正新材 、 科翔股份 、 中京电子 逆势涨逾20%； 臻宝科技 、 流金科技 、 卓兆点胶 、摩尔线程、沐曦股份等28股跌逾10%。
从资金角度看， 东方财富 Choice数据显示，尽管板块走势不佳，近一周仍有多达74股获融资客超千万元抢筹。
其中，摩尔线程获杠杆资金逆势加仓4.45亿元， 芯原股份 、 兴森科技 分别获抢筹4.26亿、2.29亿元， 豪威集团 、 华工科技 、 逸飞激光 、 富乐德 、 强瑞技术 的融资净买额均在1亿元以上。
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